دائماً ما يفضل المخرجين التعامل مع فنانين بعينهم من خلال الأعمال الفنية التى يقدمونها، خاصة عندما يشعر ثنائي معين بالراحة أثناء تعاونهما، هذه القاعدة تنطبق تماما على كل من المخرج تامر محسن ومحمد فراج، حيث اعتاد محسن على الاستعانة بفراج فى الأعمال التى يقدمها، ولعل تعاون فراج مع المخرج تامر محسن أصبح لافتا للانتباه، خاصة أن كل أعمال «محسن» التى قدمها على مدار مشواره شارك خلالها فراج بأحد أدوار البطولة الرئيسية، حيث كان أول تعاون بينهما فى مسلسل "بدون ذكر أسماء" الذى كتبه الكاتب الكبير وحيد حامد وشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وحورية فرغلى وروبى وفريدة سيف النصر وعبد العزيز مخيون، وتم عرضه خلال شهر رمضان 2013.
وفى أول تجربة سينمائية للمخرج تامر محسن فى فيلم «قط وفار» للكاتب الكبير وحيد حامد، استعان محسن مرة أخرى بفراج كبطل للفيلم إلى جانب محمود حميدة بمشاركة سوسن بدر وسوزان نجم الدين وعرض العمل عام 2015، ثم سجل الثنائى تعاونا ثالثا فى مسلسل «تحت السيطرة» الذي كتبته مريم نعوم وشارك فى بطولته نيللى كريم وأحمد وفيق وهانى عادل وجميلة عوض.
وقد اختار تامر محسن هذا العام، محمد فراج للمشاركة فى بطولة مسلسله الجديد «هذا المساء» المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يشارك فراج فى البطولة إلى جانب إياد نصار وهنا شيحة وأحمد داوود وأروى جودة وسمر مرسى، ليؤكد محمد فراج بمشاركته هذه، أنه نجم كل الأعمال التى أخرجها تامر محسن على مدار مشواره.