فى الحلقة قبل الأخيرة من واحة الغروب، وصلت رسالة من مجهول إلى المأمور محمود عبد الظاهر (خالد النبوى)، تحذره من نية أهل الواحة فى قتله إن خرج فى الدورية الليلية، ولأن عدد من يكتب ويقرأ قليل فى الواحة، استنتج محمود أن صاحب التحذير هو الشيخ يحيى (أحمد كمال)، والذى رفض الكشف عمَّن ينوى قتله، حتى لا يخون أهله، وفى الوقت نفسه يمنع الدم.
أهل الواحة اعتادوا قتل كل مأمور يتم تعيينه عليهم، بسبب الضرائب التى يجمعها، على الرغم من أنه مكلف بجمعها فقط، والحكومة هى من تقررها، ومع ذلك فأهل الواحة يماطلون فى الدفع، وعندما يشتد عليهم الأمر أو يتم استخدام العنف معهم، يقتلون المأمور، ثم يتم تعيين آخر، ويُفرض عليهم غرامة، ويتكرر الأمر برمته مرة بعد مرة.
تدور أحداث واحة الغروب خلال نهاية القرن الـ19؛ فبعد فشل الثورة العرابية، تقوم السلطات بنقل ضابط بوليس ذى الأفكار المؤيدة للثورة (خالد النبوي) إلى واحة سيوة فى إجراء ظاهره تكريم وباطنه عقاب، وتصحبه زوجته الأيرلندية المهتمة بالآثار (منة شلبى)، ليصطدم الاثنان بالوضع الأمنى وحالة حرب بين أهالى الواحة.
"واحة الغروب" مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بـجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، ومن إنتاج العدل جروب وتأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة منة شلبى، خالد النبوى، أحمد مجدى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج، أحمد كمال، رشدى الشامي، محمود مسعود، ناهد رشدى، دنيا ماهر، لؤى عمران، خالد كمال، مها نصَّار والفنانة القديرة رجاء حسين.